Sistemas de Almacenamiento Empresarial y su situación en Perú y Bolivia

Por: José Paredes, Analista de Mercados Emergentes, IDC Latinoamérica

En el mundo digitalizado de hoy se generan datos a cada momento: cuando se hace un pago a través de la banca en línea, la compra en una tienda virtual, la copia de respaldo de información, las publicaciones de redes sociales, la visualización de vídeos vía streaming, y así una infinidad de actividades en que se procesan datos de diversos tipos y tamaños con distintos fines.

Gran parte de estos datos terminan de manera directa o indirecta en algún Sistema de Almacenamiento o Enterprise Storage porque servirán para luego ser consultados, analizados, transformados, resguardados, etc. Esto cobra más importancia en un momento en que la aplicación del concepto de transformación digital permite cambios profundos en las compañías y consumidores del mundo, ligando los datos a toda actividad que se realiza.

De acuerdo con IDC, la suma de todos los datos generados hoy en día, ya sea en datacenters tradicionales, proveedores cloud, servidores, smartphones, laptops, dispositivos de loT, etc., es de alrededor de 33 Zettabytes. Para ponerlo en unidades de medida que son más familiares, se trata de alrededor de 33 mil millones de Terabytes y la perspectiva hacia el 2025 es llegar hasta los 175 mil millones de Terabytes o, para abreviar, hasta los 175 Zettabytes.

Como toda la data recolectada es importante, cada vez se va generando mayor demanda en sistemas de almacenamiento empresarial, que en definición de IDC es un conjunto de componentes que funcionan entre sí para realizar el procesamiento, la gestión y acumulación de datos. Además, con el paso del tiempo, los requerimientos de robustez, velocidad, capacidad de almacenamiento y seguridad son mayores, lo que hace que la demanda por nuevo hardware mantenga dinámico el mercado.

Pongamos como ejemplo a Perú y su inversión total en Enterprise Storage:

1. José Daniel Cáceres, Analista Senior de Servidores y Almacenamiento para IDC Perú, dice que en el 2019 Perú tuvo un mercado de alrededor de $ 30 millones, con un decrecimiento del 5 % con respecto al 2018, debido a una ralentización en la demanda de storage para datacenters porque no hubo ciclos de compra importantes en ese periodo. Algunos proyectos de storage high-end en banca no se concretaron y el incremento de proyectos de hiperconvergencia contribuyeron a restarle un poco de dinamismo a este mercado. También comenta que para el 2020 había un pipeline interesante en sectores como minería, educación con varios deals de corte mediano, y gobierno con algunos proyectos de plataformas integrales para las instituciones estatales, pero la desaceleración en los mercados y la actual pandemia a causa del Covid-19 ha empujado la tendencia hacia la baja, dejándolo hasta el último Forecast de IDC en un – 18.3 % con posibilidades de reajustes más adelante.

La vertical de Servicios Profesionales fue la que desarrolló más negocios, siendo un 24 % del total del mercado debido a varios proyectos hosted private cloud y hosting de aplicaciones; Gobierno estuvo dentro del 21 % por proyectos de renovación cíclica de storage mid-range recurrentes, mientras que Banca y Telecomunicaciones entre el 16 % y 11 % respectivamente, con proyectos de actualización de hardware.

En el caso del mercado de Storage Enterprise en Bolivia, durante 2019 tuvo un crecimiento del 33% donde alcanzó aproximadamente los 5 millones de dólares gracias a grandes proyectos dentro de telecomunicaciones que hizo repuntar el mercado en buena medida, sin embargo, el resto de las verticales no se desenvolvieron de la misma manera, el crecimiento se debió a grandes proyectos específicos que aparecieron y que inclusive no se llegaron a completar en su totalidad por lo que podrían retomarse durante 2020. Dada la crisis de gobierno desde finales del año pasado y hasta que se realicen nuevas elecciones generales, el clima general se ha vuelto incierto y para el último Forecast publicado se ve cayendo en un -5% para 2020, sin embargo, al igual que Perú, el Forecast para Bolivia probablemente tenga más revisiones debido a la pandemia que estamos viviendo.

Repasando los sectores de la economía de Bolivia, vemos que el 62% de las inversiones en storage vinieron desde la vertical de Telecomunicaciones que desarrolló principalmente proyectos de ampliación, contingencia y de infraestructura de nube y que por sus grandes capacidades y características high-end estuvo muy por arriba de lo que se pudo ejecutar dentro de verticales importantes como Gobierno y Banca, que con un 15% y 8% respectivamente, tuvieron negocios menores de tipo mid-range. Estas dos verticales han ido experimentado una tendencia de soluciones de hiperconvergencia creciente que origina que a los clientes no se les haga crucial adquirir un Enterprise Storage como dispositivo aparte.

Un factor que dinamiza también el mercado es el tipo de almacenamiento, donde vemos una tendencia creciente hacia el de estado sólido, que ofrece mejoras en velocidad, performance, capacidad y consumo de energía, algo que hoy en día buscan las empresas que implementan herramientas con cargas importantes de trabajo como: Analítica, Business Intelligence o Inteligencia Artificial.

En el 2017 el 24 % del Storage Enterprise fue de tipo All Flash, que ha ido creciendo, pues para el 2018 llegó al 37 %, manteniéndose igual para el 2019. Para el 2020 se espera que llegue a un 41 %, pues dentro del pipeline de proyectos de almacenamiento hay algunos importantes por implementar aún.

No solamente All Flash tiene una adquisición importante, sino también los tipos Híbridos Flash que conforman una porción importante del mercado de Enterprise Storage, manteniéndose alrededor del 40 % del mercado en los últimos años. La alternativa que ofrecen al combinar la tecnología de estado sólido y la de discos mecánicos hace que los clientes puedan optimizar mucho más sus inversiones, porque pueden alojar en la parte All Flash solo los datos que tengan más actividad o recurrencia, mientras que los datos menos activos estarán alojados en los discos tradicionales a un menor costo.

Finalmente, se debe considerar que el mundo empresarial de hoy está muy orientado a la data y a la información que de ella se pueda extraer, así que los requerimientos de almacenamiento todavía van a ser constantes y cambiantes. Estamos en una etapa en que podemos decir que la historia de la humanidad está siendo escrita con unos y ceros, por lo que es sumamente importante que las empresas comprendan el rol vital que juega la data y el beneficio que de ella pueden obtener.